Caracol, PMI innovativa lombarda fondata a fine 2017 è una società specializzata in servizi avanzati di Additive Manufacturing applicati specialmente alle industrie aerospace, luxury automotive e nautica. L’innovazione di Caracol risiede nel superare i limiti dimensionali delle tradizionali stampanti 3D industriali, con costi operativi inferiori rispetto a processi tradizionali e ad altre soluzioni sul mercato.

SCENARIO

Caracol cercava capitale per consolidare la leadership dell’azienda e della sua soluzione tecnologica di Manifattura Additiva di grandi dimensioni Heron AM, mettendo le basi per il percorso di espansione internazionale. I capitali raccolti proietteranno Caracol verso un futuro globale, supportandola nel
raggiungimento dei diversi obiettivi del suo piano strategico.

SOLUZIONE: IL SUPPORTO DELL’ADVISOR

GC ha supportato Caracol in tutte le fasi di execution del proprio aumento di capitale: gestione degli investitori interessati e selezione dei migliori interlocutori con cui negoziare; definizione della struttura dell’operazione (size e valuation); negoziazione del termsheet e degli accordi definitivi, gestione e coordinamento della due diligence e dei molteplici consulenti coinvolti fino al closing.

INVESTITORI E PROCESSO

Il round è stato guidato da CDP Venture Capital e Neva SGR, Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre a Primo Space Fund ed EUREKA! Venture SGR – fondi già presenti in Caracol.