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Operazioni completate

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Raccolti dal 2019

Alcuni dei nostri successi

Sede Milano

Industry Bio-tech

Sub-Industry Cell/Gene Therapy

IPO $36M

Genenta Science S.p.A.

Genenta Science S.p.A. è una società clinical-stage biotech in fase clinica, pioniera nello sviluppo di una terapia immunogenica per i tumori solidi. Il focus attuale è sul GBM attraverso il lead product Temferon™.

Growth Capital ha supportato il management team di Genenta per scelte strategiche relative al fundraising e alla quotazione sul NASDAQ.

Sede Londra

Industry Bio-tech

Sub-Industry PCR Testing

Fatturato 2022: €4.3M

Reverse IPO €26M

L'azienda acquirente è Ulisse BioMed, biotech italiana attiva nel settore healthcare e quotata su Euronext Growth Milano.

Hyris

Hyris è un'azienda hi-tech attiva all'incrocio tra intelligenza artificiale, medtech e biotecnologia.

Growth Capital ha sostenuto gli azionisti di Hyris nella negoziazione dell'accordo vincolante per la vendita dell'azienda a Ulisse BioMed, redatto il Piano Industriale quinquennale della società combinata e supportato la direzione di Hyris nel processo di due diligence e nelle attività di quotazione.

Sede Milano

Industry DeepTech

Sub-Industry Pet-Tech

Fatturato 2021 €2,1M

M&A – Sell Side

La società acquirente è Datamars SA, società svizzera di gestione dati per il mercato del pet care.

Kippy

Kippy è l’azienda di Pet Care che sviluppa e produce dispositivi IOT in grado di localizzare in tempo reale e monitorare la salute e l’attività motoria degli animali domestici.

GC ha coordinato l’intero processo di acquisizione. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Milano

Industry Software

Sub-Industry Conversational AI

M&A – Sell Side

La società acquirente è Vedrai SpA, società specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale per PMI.

Indigo.ai

Leader italiano nell’Intelligenza Artificiale applicata all’interpretazione del linguaggio naturale, Indigo.ai aiuta le aziende a evolvere la propria Customer Experience grazie all’IA.

GC ha agito come advisor di Indigo.ai nel processo di vendita del 60% delle quote. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Milano

Industry FinTech

Sub-industry Payments

Fatturato 2022 €0,8M

Investimento iniziale + call option

Il nuovo investitore è TXT E-Solutions, gruppo IT internazionale quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana.

PayDo

PayDo è una startup fintech B2B attiva nei servizi di pagamenti digitali per banche, istituti di pagamento e aziende. GC ha supportato PayDo nelle attività di due diligence, redazione del business plan, negoziazione con l'investitore e nel coordinamento. L'operazione prevede un investimento iniziale di 2M e l'acquisizione di una quota di minoranza con l'opzione di aumentare la propria partecipazione per raggiungere il 30% e il 51% del capitale.

Sede Milano

Industry Digital

Sub-Industry Food Delivery

M&A – Sell Side

La società acquirente è Pellegrini Spa, partner di riferimento italiano nel mercato dei servizi di Ristorazione Aziendale, Forniture Alimentari, Buoni Pasto e Welfare aziendale.

MyMenu

Mymenu è un’azienda tecnologica nata con l’obiettivo di rivoluzionare il settore del food delivery in Italia.

GC ha supportato la società nel processo di vendita della maggioranza. Ha strutturato l’operazione impostando la documentazione e agevolando Mymenu nel processo di individuazione di potenziali partner e nella negoziazione con l’acquirente prescelto.

Sede Firenze

Industry E-commerce

Sub-Industry Wine & Spirits

Fatturato 2021 €45M

Series B

Vino.com

Vino.com (ex Vino75) è una delle principali enoteche digitali in Europa.

GC ha agito come advisor esclusivo strutturando la documentazione per affrontare il round e producendo una valutazione indipendente sull’equity value della Società, poi convalidata da transazioni comparabili nell’e-commerce wine & spirits.

Sede Bologna

Industry Software

Sub-Industry Cloud storage

Series A $12,5M

Lead investors: LocalGlobe e ETF Partners. Followers: Verve Ventures, 2100 Ventures, Hydra, Growth Engine, Eurenergia, Moonstone, Azimut Digitech Fund, CDP VC e Primo.

Cubbit

Cubbit è il primo enabler di cloud storage geo-distribuito che consente ai Service Provider e alle imprese di mantenere la piena sovranità sui dati, semplificare i flussi di lavoro e ridurre i costi.

GC ha supportato Cubbit in tutte le fasi di execution: gestione degli investitori, definizione della struttura dell'operazione, negoziazione del termsheet a degli accordi, ed closing.

Sede Como

Industry 3D printing

Serie A €10,6M

Il round è stato guidato da CDP Venture Capital e Neva SGR seguiti da Primo Space Fund ed EUREKA! Venture SGR.

Caracol

Caracol è una società specializzata in servizi avanzati di Additive Manufacturing applicati alle industrie aerospace, luxury automotive e nautica.

GC ha supportato Caracol in tutte le fasi di execution, dalla definizione della struttura dell’operazione, alla negoziazione del termsheet e degli accordi, al coordinamento della due diligence fino al closing.

Sede Roma

Industry TravelTech

Serie A $7M

Il round è stato guidato da CDP Venture Capital (fondo Digital Transition), Opes e Azimut (fondo ALICrowd III) e ha comportato il follow-on di Vertis. Anche Finint ha partecipato al round.

 

Radical Storage

Radical Storage è una piattaforma che opera nel settore del luggage storage e offre ai viaggiatori una soluzione pratica e sicura per il deposito temporaneo dei loro bagagli.

GC ha fornito un supporto completo a Radical Storage durante tutto il processo di fundraising.

Sede Treviso

Industry EdTech

Sub-Industry Edutainment

Fatturato 2021 €2M

Serie A €5,2M

Lead investors: Oltre Impact, CDP Venture Capital (Fondo Acceleratori). Followers: acceleratore EduTech di CDP, Ad4Ventures.

Faba

FABA opera nel mercato dell’EduTech favorendo l’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali dedicati ai bambini.

GC ha agito come advisor esclusivo di FABA nella strutturazione del round supportando nella predisposizione della documentazione accessoria all’operazione e nella negoziazione con gli investitori.

Sede Parigi

Industry Energy Utility

Fatturato 2020 €70B

Serie A €5,2M

Il round è stato guidato da EDF Pulse Croissance con la partecipazione di IREN, EQUITER Rif-T, Digitech Fund di AZIMUT – ELTIF e GELLIFY.

EDF Pulse Ventures

EDF è una multinazionale energetica attiva nella generazione, trasmissione, distribuzione, fornitura e commercio di servizi energetici in Francia, Regno Unito, Italia e a livello internazionale.

GC ha supportato EDF nell’acquisizione di una quota di minoranza in Enerbrain.

Sede Milano

Industry HR Tech

Fatturato 2023 €5M

Serie A €4M

Il round è stato guidato da Prana Ventures, seguito da alcuni family office, con top-up di P101 e Azimut.

Cosmico

Cosmico è una piattaforma di HR Tech che connette corporate e community di talenti freelance.

GC ha coordinato l’operazione, occupandosi del pacchetto documentale, dell’individuazione dei potenziali investitori e del supporto alle negoziazioni. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Milano

Industry Beauty Care

Sub-Industry Men’s Grooming

Fatturato 2021 €2M

Serie A €3M

Il round è stato guidato da CDP Venture Capital con la partecipazione di importanti esponenti del mondo imprenditoriale italiano.

Barberino's

Barberino’s è la catena di barbershop che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia.

GC ha assistito Barberino’s nella negoziazione del termsheet, nel coordinamento della due diligence, nella negoziazione dei contratti di investimento e nel closing. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Milano

Industry Traveltech

Fatturato 2022 €4,1M

Serie A €2,5M

Il round è stato guidato da Opes Italia Sicaf, seguito da SocialFare Seed, Biosline Holding, family office e un pool di Business Angels.

Freedome

Freedome è un marketplace che aggrega le migliori attività outdoor.

GC ha agito come unico advisor assistendo Freedome nella redazione del pacchetto documentale, nell’identificazione dei potenziali investitori e nella negoziazione dei termini e delle condizioni del round. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Milano

Industry Prop-tech

Sub-Industry Agenzia Immobiliare Online

Fatturato 2021 €2,2M

Serie A €4M

Nel Round hanno partecipato club deal, business angel, family office e investitori crowd.

Homepal

Homepal è la agenzia immobiliare digitale numero uno in Italia, che consente l’incontro diretto di domanda e offerta sul proprio portale dedicato.

Con il supporto di GC, Homepal ha incontrato molteplici fondi, family office e business angel, raccogliendo importanti early commitment.

Sede Roma

Industry Fashion

Sub-Industry E-Commerce

Fatturato 2021 €5,1M

Serie A €2M

Il round è stato guidato da Azimut – ELTIF con la partecipazione dei soci attuali e di investitori crowd.

Yocabè

Yocabè aiuta i brand e distributori attivi nei settori del lifestyle a vendere sui principali marketplace a livello globale, offrendo una soluzione di vendita end-to-end semplice e stress-free.

GC ha agito come advisor esclusivo di Yocabè nella strutturazione dell’operazione, preparando il pacchetto documentale, individuando il lead investor e supportando nella negoziazione con lo stesso.

Sede Milano

Industry Grocery delivery

Sub-Industry Q-commerce

Pre-seed round €3M

Il round è stato guidato da Lumen Ventures, con la partecipazione Plug and Play Ventures e di Cats.

Macai

Startup di grocery delivery, Macai è un “full grocer in the qCommerce space”, ovvero un supermercato digitale caratterizzato da una vasta scelta e una consegna alla porta di casa in pochi minuti.

GC ha supportato Macai nella strutturazione dell’operazione e nella negoziazione dei contratti di investimento, nella costituzione del founding team e nella predisposizione di un piano ESOP.

Sede Plestan

Industry Agri-tech

Sub-Industry Orticultura, allevamento

Fatturato 2020 €243K

Bridge round €6,3M

Nel Round hanno investito Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ERPIM, EIT Food e ISPB.

Antofénol

Antofénol è un’azienda francese specializzata in soluzioni e prodotti naturali, ecologici e antimicrobici provenienti da rifiuti agricoli.

GC ha supportato Antofenol nella identificazione di potenziali investitori e nella negoziazione di alcune delle principali clausole del contratto di investimento.

Sede Londra

Industry Deep-tech

Sub-Industry Cybersecurity

Bridge round

Nel Round hanno investito Business Angels italiani, Family Office e investitori crowd.

Keyless

Keyless è un’azienda di deeptech e cybersecurity specializzata in sicurezza in biometria e crittografia.

GC ha supportato Keyless nel fundraising del suo sviluppo e supportato il management team nell’identificare l’approccio più adatto nel corso della negoziazione con due importanti fondi di venture capital italiani.

Sede Milano

Industry Digital

Sub-Industry E-commerce prodotti imbarcazioni

Fatturato 2022 €2,2M

Serie A €3,2M

Nel Serie A hanno investito CDP Venture Capital, Azimut - ELTIF e business angel.

HiNelson

HiNelson è il punto di riferimento italiano per la vendita online B2C di componenti per nautica e pesca.

GC ha supportato HiNelson nella strutturazione del round, ridefinendo la corporate governance e strutturando un piano finanziario finalizzato alla crescita. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Verona

Industry Travel

Fatturato 2021 €1,2M

Bridge round €2,4M

Il round è stato guidato da Azimut – ELTIF, con la partecipazione di CDP Venture Capital, Emil Banca, B Heroes e investitori crowd.

Meeters

Meeters è la community di viaggiatori over 40 anni che sta reinventando il modo di socializzare nel tempo libero.

GC ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo, occupandosi della preparazione del pacchetto documentale, dell’individuazione del lead investor e del supporto alle negoziazioni.

Sede Milano

Industry Fin-tech

Sub-industry Welfare

Pre-seed round €1,7M

Nel Round hanno investito un pool di business angels che garantiranno alla società supporto strategico e intro commerciali.

Tundr

Tundr è la soluzione di welfare capace di generare valore sociale per le persone, le aziende e il territorio.

GC ha assistito Tundr nella negoziazione del termsheet, nella gestione e nel coordinamento della due diligence, nella negoziazione dei contratti di investimento e nella chiusura. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Milano

Industry Food & Beverage

Fatturato 2021 €4,1M

Serie A €2,4M

Nel Round hanno investito CDP Venture Capital (fondo Rilancio), Azimut – ELTIF e investitori crowd.

Frankly

Frankly è il First Mover e leader di mercato in Italia per il Bubble Tea (bevanda a base di tè/caffè arricchita con perle di tapioca).

GC ha strutturato l’operazione, assistendo Frankly nella redazione documentale, nell’impostazione della campagna di equity crowdfunding e nella fase di negoziazione con gli investitori.

Sede Lugano

Industry Gaming&Media

Sub-industry E-Sports

Fatturato 2021 CHF1M

Seed Round CHF2,6M

Al round hanno partecipato personalità di spicco nel mondo sportivo e dello spettacolo.

QLASH

QLASH è una Media Company attiva nel mondo degli Esport e una delle principali organizzazioni Esport in Europa e #1 in Italia che mette in contatto giocatori e brand e produce contenuti.

GC ha strutturato la documentazione e coordinato l’operazione assistendo la società nella negoziazione e definizione della contrattualistica di investimento.

Sede Milano

Industry Digital

Sub-industry Lavanderia digitale

Fatturato 2020 €0,8M

Bridge Round €1,6M

Al round hanno partecipato Business Angel italiani, Family Office e investitori crowd.

MamaClean

MamaClean è la lavanderia digitale leader in Italia.

GC ha strutturato l’operazione supportando la società in tutte le fasi, dalla strutturazione della campagna di crowdfunding a un secondo aumento di capitale.

Sede Milano

Industry Delivery

Sub-industry Last Mile Logistic

Fatturato 2021 €1,2M

Late Seed Round €1,2M

Al round hanno partecipato Growth Engine e un pool di business angel.

GoVolt

GoVolt opera nel settore della logistica dell’ultimo miglio 100% elettrica.

GC ha supportato la società nella revisione dei documenti legali, nella predisposizione degli accordi di investimento e nella individuazione e negoziazione con gli investitori. L’operazione è stata strutturata nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Sede Memmingen

Industry Agri-tech

Sub-industry Orticultura, allevamento

Fatturato 2020 €1M

Al round hanno partecipato il principale gruppo minerario tedesco e altri gruppi industriali e Family Office.

Carbuna

Carbuna è una startup con sede in Germania che sviluppa, produce e commercializza biochar, prodotti organici utilizzati come fertilizzanti naturali, ammendanti e miglioramenti dei liquami.

GC ha supportato Carbuna con una valutazione indipendente della società e una due diligence finanziaria, favorendo l’ingresso di vari investitori aziendali.

Sede Roma

Industry Food Retail

Sub-industry Fast casual

Fatturato 2021 €2,8M

Serie A €1,3M

Il round è stato guidato da Azimut – ELTIF e hanno partecipato soci crowd.

Ami Pokè

Ami Pokè è la prima catena di Pokè Bar di Roma, leader nella Capitale e tra i principali player in Italia.

GC ha supportato la Società nella predisposizione del business plan e nella documentazione, nell’individuazione del lead investor e nella negoziazione.

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